In een wereld waar de botten van een oud beest boven het land uittorenen ...

Zephy, een jonge krijger, maakt deel uit van een gerespecteerde groep wiens rol het is om heksen te jagen en te doden - een groep mensen die vervloekt is door de kwelling van het baren van draken. Wanneer hij bijna wordt gedood op een van deze jachtmissies, redden twee mysterieuze heksen hem van de rand van de dood door hem het bloed van een draak te geven.

Dankzij hun inspanningen heeft hij nieuwe magische vermogens gekregen en al snel vindt hij zijn lot verweven met dat van de heksen en voegt hij zich schoorvoetend in tegen het rijk dat hij ooit heeft gediend, wrede drakenjagers en een heks die machtiger is dan welke dan ook.

Kunnen ze hiertegen vechten en zichzelf redden, of zullen zijn nieuwe bondgenoten bezwijken voor de vloek van de draak℃